V roce 2019 se mezi podílovými fondy nejvíce dařilo těm akciovým, závěr roku ukončily s průměrným výnosem 21,1 procenta. Dluhopisové fondy v průměru vydělaly 3,9 procenta, fondy peněžního trhu 1,2 procenta. Vyplývá to z Broker Consulting Indexu podílových fondů za prosinec 2019.
„Ti investoři, kteří v roce 2019 porušili základní pravidlo dlouhodobého investování a podlehli nervozitě ze ztrát na akciových trzích přesahující 11 procent a investice prodali, tak si to právem mohou vyčítat. Rozkolísanost je na akciových trzích normálním jevem. V loňském roce nejenže akciové fondy ztráty z konce roku 2018 dohnaly, ale výrazně je i překonaly,“ uvedl analytik Broker Consulting Martin Novák.
Pro poslední roky bylo podle něj typické, že trhy byly ovlivněny hlavně politickým děním ve světě. Největšími hybateli byly obchodní pře mezi USA a Čínou a nekonečné odcházení Velké Británie z EU. I do roku 2020 bude politické dění silným hráčem, které bude na trhy přidávat nervozitu a zvyšovat rozkolísanost. Začátek roku začal poměrně zostra vojenskou akcí Američanů na Blízkém východě. Jaký dopad na světové trhy bude situace mít, je zatím těžké předjímat, dodal Novák.
Objem investovaných peněz v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v ČR se za tři čtvrtletí 2019 zvýšil o 64 miliard korun na celkových 537 miliard korun. Předloni podílové fondy loni spíše prodělávaly. Nejhůře si vedly akciové fondy, které ztratily v průměru více než 11 procent hodnoty. Dluhopisové fondy prodělaly 0,4 procenta, fondy peněžního byly přes čtyři procenta v plusu.
Výnosy domácích podílových fondů v procentech:
| Fondy | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 3. čtvrtletí 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| akciové | 6,5 | 16,6 | 7,5 | 0,6 | -53,9 | 40 | 12,3 | -14,3 | 14,7 | 10,1 | 5 | 2,8 | 6,9 | 13,1 | -11,3 | 21,1 |
| dluhopisové | 4,0 | 3,1 | 0,1 | -0,2 | – 5,7 | 14,5 | 3,5 | 1,4 | 9,7 | -0,4 | 4,3 | -0,4 | 3,8 | 1,9 | -0,4 | 3,9 |
| peněžního trhu | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | – 1,5 | 4,7 | 0,9 | 0,3 | 1,5 | 0 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 4,4 | 1,2 |
Zdroj: Broker Consulting
Zdroj: ČTK
One comment